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[其他电动车] 电动汽车论坛智能汽车论坛持续上涨

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发表于 2023-7-12 10:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、7月11日,央行发布2023年上半年社会融资规模增量统计数据报告。2023年上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元,比上年同期多4754亿元。6月社融超预期上行,政府债券拖累但企业短贷发力,政策性融资减少;居民企业中长期持续改善,推动自发性融资修复。
2、国家发改委价格监测中心披露的数据显示,2023年7月第1周全国生猪出场价格低位持稳,报14.15元/公斤。仔猪价格下跌+产业端对后期猪价预期明显转向悲观,产能去化加速。
3、汽车论坛板块近期持续反弹,其中有两个逻辑刺激,一个是需求超预期,另一个是汽车论坛智能化需求渗透率逐步提升。催化剂方面,近期部分智能汽车论坛企业发布中报预期,出现高增。在购置税延续确认,未来几年新能源车大幅降本压力减缓的背景下,舒适性、智能化等感知价值显著的配置,将成为主机厂打造自身车型产品力的重要武器。
                                      
            每经编辑 肖芮冬              
                        周二(7月11日),A股震荡攀升,新能源车产业链全线走强,无人驾驶方向领涨,整车制造、汽车论坛芯片、卫星导航等指数同步上行;电力、文化传媒、光伏板块走弱,地产股高开低走。
上证指数收涨0.55%报3221.37点,深证成指涨0.78%报11028.68点,创业板指涨0.81%报2216.78点,科创50指数涨0.77%报1001.41点,北证50跌0.64%,万得全A涨0.72%,万得双创涨0.93%。市场成交额7746.8亿元,北向资金实际净买入34.89亿元。
数据来源:Wind7月11日,央行发布2023年上半年社会融资规模增量统计数据报告。初步统计,2023年上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元,比上年同期多4754亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加15.6万亿元,同比多增1.99万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少242亿元,同比多减700亿元;委托贷款增加743亿元,同比多增797亿元;信托贷款增加228亿元,同比多增3980亿元;未贴现的银行承兑汇票增加852亿元,同比多增2619亿元;企业债券净融资1.17万亿元,同比少7883亿元;政府债券净融资3.38万亿元,同比少1.27万亿元;非金融企业境内股票融资4596亿元,同比少432亿元。6月份,社会融资规模增量为4.22万亿元,比上月多2.67万亿元,比上年同期少9859亿元。
华鑫证券指出,6月社融超预期上行,政府债券拖累但企业短贷发力,政策性融资减少;居民企业中长期持续改善,推动自发性融资修复。
国家发改委价格监测中心披露的数据显示,2023年7月第1周全国生猪出场价格低位持稳,报14.15元/公斤。按目前价格及成本推算,未来生猪养殖头均亏损为204.05元。6月样本企业能繁母猪存栏环比下降1.68%(5月为-0.93%);据钢联数据,6月样本企业能繁母猪存栏环比下降0.57%(5月为-0.01%),产能加速出清逐步验证。造成产能去化加速的原因一是仔猪价格下跌,二是产业端对后期猪价预期明显转向悲观。
三季度有望继续去化,需求端夏季气温回升利空消费,猪价预计持续低位;资金端,当前行业尤其是规模场资金已经非常紧张,再持续亏损一个季度预计出现资金问题的养殖主体将增多,利于产能加速去化。养殖ETF(159685)今年以来持续迎来资金流入,在当前磨底阶段布局养殖ETF(159865)性价比显著,感兴趣的小伙伴可以重点关注。
汽车论坛板块近期持续反弹,其中有两个逻辑刺激,一个是需求超预期,另一个是汽车论坛智能化需求渗透率逐步提升。催化剂方面,近期部分智能汽车论坛企业发布中报预期,出现高增。
数据来源:Wind2023年以来一线城市在加速推进智能驾驶试点,同时工信部等部委也多次提及支持L3及更高级别自动驾驶功能商业化应用,预计相关政策也将快速推进。同时随着AI在智能驾驶领域的应用,相关功能的训练有望提速,在不断迭代下体验更好的智能驾驶应用将加速落地。
国产智能汽车论坛最新进展,理想通勤/城市NOA基于AI大模型技术,与清华大学合作,通过NPN神经先验网络与BEV结合的方式在感知端摆脱了对高精地图的依赖,并通过Tin端到端的信号灯示意图网络识别信号灯变化和其与车道的对应关系。感知算法依托自研的Occupancy大模型。规划算法做到了“拟人化”,实现模仿学习。训练平台方面,理想拥有完整训练闭环,云端算力达1200pflops,自动驾驶训练里程达6亿公里。预计下半年理想将通过OTA实现通勤NOA的上车。
价格战影响消退,叠加618大促6月数据超预期,乘用车板块有望继续补涨行情。后续来看,混动份额将快速提升,也进一步强化了已有产品布局的中国品牌的市场份额。在购置税延续确认,未来几年新能源车大幅降本压力减缓的背景下,舒适性、智能化等感知价值显著的配置,将成为主机厂打造自身车型产品力的重要武器。汽车论坛板块悲观预期好转,整体估值较低,可以关注智能汽车论坛ETF(159889)和汽车论坛ETF(516110)。

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